Votorantim vende controle da Nexa para a sueca Boliden em troca de ações

A Votorantim acertou a venda de sua fatia de 64,7% na mineradora Nexa Resources para a sueca Boliden, em operação 100% em ações avaliada em US$ 1,3 bilhão para a participação. O preço implícito de US$ 15,29 por ação embute prêmio de 27% e avalia a Nexa em US$ 2,0 bilhões (EV de US$ 3,7 bilhões); a Votorantim ficará com cerca de 7% da Boliden e assento no conselho. O fechamento é esperado para o 1º trimestre de 2027, seguido de oferta em dinheiro pelas ações restantes da Nexa.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Boliden

Alvo: Nexa Resources

Vendedor: Votorantim

Valor: US$ 1,3 bilhão (em ações) pela fatia de 64,7%

Subsetor: Zinco e metais básicos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a NeoFeed.