Votorantim vende controle da CBA para Chinalco e Rio Tinto

A Votorantim vendeu sua fatia de 68,6% na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para uma joint venture entre Chinalco e Rio Tinto, controlada pela chinesa, a R$ 10,50 por ação. A participação foi avaliada em R$ 4,7 bilhões, com a CBA inteira valendo R$ 6,8 bilhões em equity e R$ 10,7 bilhões em enterprise value. Os compradores farão OPA pelos 31,4% restantes. Itaú BBA e Huatai assessoraram a Chinalco, e Goldman Sachs a Rio Tinto.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Chinalco e Rio Tinto (joint venture)

Alvo: Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) - 68,6%

Vendedor: Votorantim

Valor: R$ 4,7 bilhões pela fatia (EV de R$ 10,7 bilhões para 100%)

Subsetor: Alumínio

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Brazil Journal.