VISC11 fecha venda de fatias em sete shoppings ao Tivio Malls FII por R$ 477 milhões

O Vinci Shopping Centers (VISC11) assinou em 27 de outubro o contrato de venda de participações em sete shoppings — entre eles Boulevard Shopping Rio, Via Sul Shopping, Natal Shopping e parte de Prudenshopping e Granja Vianna — ao Tivio Opportunities II Malls IPCA FII, por R$ 477,4 milhões pagos em quatro parcelas corrigidas pelo IPCA. A operação, desenhada a partir de um memorando assinado em julho, deixa o VISC11 com as cotas subordinadas do fundo comprador, que captou R$ 503 milhões. Com os recursos, a gestora prevê reduzir as obrigações líquidas do fundo em cerca de 45% e estima ganho de capital líquido de R$ 28 milhões; as fatias no Shopping Crystal e no Tacaruna ainda dependem de condições e de direito de preferência.

Tipo: Desinvestimento

Status: Concluída

Comprador / investidor: Tivio Opportunities II Malls IPCA FII (Tivio)

Alvo: Participações em sete shoppings do VISC11

Vendedor: Vinci Shopping Centers FII (VISC11)

Valor: R$ 477,4 milhões

Subsetor: Shopping centers

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a FIIs.com.br.