Simpar vende CS Porto Aratu à ICTSI por R$ 1,8 bilhão

A Simpar, por meio da CS Brasil Holding, assinou contrato vinculante para vender à filipina ICTSI Americas 100% da HSIM, dona do terminal de granéis sólidos CS Porto Aratu, na Bahia. A operação vale R$ 1,8 bilhão, com R$ 750 milhões de equity e cerca de R$ 1 bilhão de dívida líquida, incluindo earn-out de R$ 100 milhões. A venda reforça a desalavancagem do grupo, que havia investido R$ 900 milhões na modernização do porto. O fechamento depende do Cade e do poder concedente.

Tipo: Desinvestimento

Status: Anunciada

Comprador / investidor: ICTSI Americas

Alvo: CS Porto Aratu (HSIM Participações)

Vendedor: Simpar

Valor: R$ 1,8 bilhão (R$ 750 mi de equity + R$ 1 bi de dívida líquida)

Subsetor: Portos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Money Times.