PicPay precifica IPO na Nasdaq no topo da faixa e levanta US$ 434 milhões

O PicPay, banco digital controlado pela J&F, precificou suas ações a US$ 19, no topo da faixa indicativa, captando cerca de US$ 434 milhões na oferta base na Nasdaq (ticker PICS). A operação avalia a empresa em cerca de US$ 2,5 bilhões e foi a primeira estreia de uma brasileira em bolsa em cerca de quatro anos. Citi, BofA e RBC coordenaram a oferta; a J&F mantém o controle via ações de voto múltiplo.

Tipo: IPO

Status: Concluída

Comprador / investidor: Investidores da oferta

Alvo: PicPay

Vendedor: J&F Investimentos (controladora)

Valor: US$ 434 milhões

Subsetor: Banco digital

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Bloomberg Línea.