Pague Menos levanta R$ 458,5 milhões em follow-on na B3

A rede de farmácias Pague Menos protocolou na CVM, no início de março, uma oferta subsequente de ações com parcelas primária e secundária. A operação foi precificada em 10 de março e movimentou R$ 458,5 milhões, com 70 milhões de ações divididas igualmente entre emissão nova e venda por acionistas controladores. A fatia primária reforça o caixa e a estrutura de capital da companhia para sustentar a expansão no varejo farmacêutico. O sindicato de bancos foi liderado pelo BTG Pactual, com Itaú BBA, Bradesco BBI, XP e Santander.

Tipo: Follow-on

Status: Concluída

Comprador / investidor: Investidores de mercado

Alvo: Pague Menos (PGMN3)

Vendedor: Família Queirós (parcela secundária)

Valor: R$ 458,5 milhões

Subsetor: Farmácias

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a LexLegal.