Oncoclínicas e Porto Seguro negociam nova empresa de clínicas oncológicas

A Oncoclínicas assinou termo não vinculante com a Porto Seguro, com exclusividade de 30 dias, para criar uma NewCo que reunirá seu negócio de clínicas oncológicas e parte de sua dívida. A Porto aportaria R$ 500 milhões via debêntures conversíveis e teria ao menos 30% do capital e o controle do capital votante, enquanto a Oncoclínicas manteria os hospitais. Em 23 de março, o Fleury aderiu ao termo de compromisso como potencial coinvestidor; o fechamento depende de due diligence e aprovações.

Tipo: Joint venture

Status: Em negociação

Comprador / investidor: Porto Seguro (PSSA3); Fleury (FLRY3) como potencial coinvestidor

Alvo: NewCo de clínicas oncológicas da Oncoclínicas

Vendedor: Oncoclínicas (ONCO3)

Valor: R$ 500 milhões (aporte da Porto)

Subsetor: Oncologia

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Mercado & Consumo.