Mubadala e FS avaliam comprar dívida da Raízen antes da conversão em ações

O fundo soberano Mubadala e a produtora de etanol de milho FS (Fueling Sustainability) estudam adquirir créditos detidos por credores da Raízen antes que esses papéis sejam transformados em ações, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Como a reestruturação de cerca de R$ 65 bilhões prevê a conversão de dívida em mais de 80% do capital, a compra pode abrir caminho para influência ou controle sobre a companhia, hoje controlada por Shell e Cosan. A FS contratou o Morgan Stanley como assessor; as conversas são preliminares e podem não resultar em negócio. A IG4 Capital, que já buscou créditos da empresa, agora mira apenas os ligados ao negócio de açúcar e etanol.

Tipo: Aquisição

Status: Em negociação

Comprador / investidor: Mubadala e FS (Fueling Sustainability)

Alvo: Raízen (dívida a ser convertida em ações)

Vendedor: Credores da Raízen

Valor: Não divulgado

Subsetor: Bioenergia e combustíveis

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Bloomberg Línea.