Motiva conclui venda da plataforma de aeroportos à mexicana ASUR por R$ 12,2 bi

A Motiva (ex-CCR) finalizou a venda de 100% do seu negócio de aeroportos, reunido na CPC Holding com 20 terminais (17 no Brasil), para o Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). O valor total foi de R$ 12,211 bilhões, dos quais R$ 5,187 bilhões em equity e R$ 7,024 bilhões em dívida dos ativos, equivalente a cerca de 8,8x EV/Ebitda. Com os recursos, a companhia reduz a dívida da holding e passa a concentrar capital em rodovias e trilhos, com alavancagem caindo de ~3,7x para ~3x. A operação havia sido anunciada em novembro do ano anterior por cerca de R$ 11,5 bilhões.

Tipo: Desinvestimento

Status: Concluída

Comprador / investidor: ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste)

Alvo: Plataforma de aeroportos da Motiva (CPC Holding)

Vendedor: Motiva

Valor: R$ 12,2 bilhões (EV, incluindo dívida)

Subsetor: Aeroportos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Exame.