MBRF fecha Sadia Halal com fundo saudita HPDC, que pode chegar a 40% da JV

A MBRF acertou com a HPDC, braço do fundo soberano saudita PIF dedicado ao mercado halal, os termos finais da joint venture Sadia Halal, que reúne fábricas e centros de distribuição na Arábia Saudita e nos Emirados, distribuidoras em Catar, Kuwait e Omã e as exportações diretas da companhia para o Oriente Médio e Norte da África. Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões. A HPDC vai aportar cerca de US$ 268 milhões entre capital primário e compra secundária de ações da BRF GmbH, ficando com 20% e podendo chegar a 40% antes da abertura de capital. A estrutura prepara um IPO da Sadia Halal na bolsa de Riad a partir de 2027.

Tipo: Joint venture

Status: Anunciada

Comprador / investidor: HPDC (Halal Products Development Company, do PIF)

Alvo: Sadia Halal (ativos da MBRF no Oriente Médio)

Vendedor: MBRF (BRF GmbH)

Valor: US$ 267,9 milhões (ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões)

Subsetor: Proteína animal

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Money Times.