Loxam compra controle da Mills e fará OPA; equity avaliado em R$ 3,8 bi

O grupo francês Loxam acertou a compra do bloco de controle da Mills, maior locadora de equipamentos do país, pagando R$ 16 por ação à família Nacht, à Southern Cross e à família Oxenford, donos de 50,2% do capital. O preço embute prêmio de 22% e avalia a companhia em R$ 3,8 bilhões, e a Loxam terá de lançar OPA aos minoritários nas mesmas condições. O negócio depende do Cade; Lazard, Lefosse e Trindade assessoraram a Mills, e EuroLatina, Spinelli e Demarest a Loxam.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Loxam

Alvo: Mills

Vendedor: Família Nacht, Southern Cross Group e família Oxenford

Valor: R$ 3,8 bilhões (equity value de 100%; R$ 16/ação)

Subsetor: Locação de equipamentos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Brazil Journal.