Engie Brasil lança follow-on para comprar 40% de Jirau do controlador

A Engie Brasil Energia lançou oferta primária de ações que pode somar até cerca de R$ 10,5 bilhões com o lote adicional, com precificação marcada para 14 de julho. Cerca de R$ 5,74 bilhões serão usados para adquirir a fatia de 40% na hidrelétrica de Jirau detida pela Engie Brasil Participações, veículo do grupo controlador; AXIA e Mitsui são os demais sócios do ativo. Segundo a empresa, a compra eleva a participação hídrica do portfólio de 62% para 75% e estende a concessão até 2047, enquanto o excedente reforça a estrutura de capital. Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley coordenam a oferta.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Engie Brasil Energia

Alvo: Participação de 40% em Jirau Energia

Vendedor: Engie Brasil Participações (EBP)

Valor: R$ 5,74 bilhões para a fatia em Jirau; follow-on de até R$ 10,5 bilhões

Subsetor: Geração hidrelétrica

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a NeoFeed.