EMS compra a Medley da Sanofi

A EMS, do Grupo NC, acertou a compra do laboratório Medley, vendido pela Sanofi, em negócio que fontes estimam em cerca de US$ 660 milhões de enterprise value (cerca de 18 vezes o Ebitda). Com a operação, a EMS soma cerca de 31% do mercado de genéricos e impede que um concorrente de baixo custo use o ativo para entrar no país. A transação depende do Cade. Lefosse e Mayer Brown assessoraram a EMS; Lazard, Demarest e Jones Day atuaram para a Sanofi.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: EMS (Grupo NC)

Alvo: Medley

Vendedor: Sanofi

Valor: EV de cerca de US$ 660 milhões (estimativa de fontes; outras fontes citam R$ 3,15-3,2 bi)

Subsetor: Farmacêutico / genéricos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Brazil Journal.