Compass precifica IPO secundário de R$ 2,8 bilhões, primeiro da B3 desde 2021

A Compass, de gás e energia do grupo Cosan, precificou sua oferta inicial a R$ 28 por ação e movimentou R$ 2,825 bilhões com 100,9 milhões de ações, incluindo lote adicional. A oferta foi totalmente secundária, com venda de ações por Cosan, Atmos, Bradesco Previdência e outros acionistas, e avaliou a empresa em cerca de R$ 20 bilhões. O BTG Pactual liderou o sindicato de bancos; a estreia no Novo Mercado ocorreu em 11 de maio sob o ticker PASS3.

Tipo: IPO

Status: Concluída

Comprador / investidor: Investidores do mercado (IPO)

Alvo: Compass Gás e Energia

Vendedor: Cosan, Atmos, Bradesco Vida e Previdência e outros

Valor: R$ 2,825 bilhões

Subsetor: Distribuição de gás

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Exame.