BTG se compromete a subscrever sobras da Viveo e pode chegar a 19,9%

O BTG Pactual assumiu o compromisso de ficar com as sobras do aumento de capital da Viveo (CM Hospitalar), distribuidora de produtos médico-hospitalares, o que pode levar o banco a até 19,9% do capital total e votante. A subscrição será paga com a conversão de créditos de debêntures que o BTG detém, sem desembolso de caixa novo, ao preço de R$ 0,90 por ação. O aumento de capital pode chegar a cerca de R$ 870 milhões, e o mínimo de aproximadamente R$ 427 milhões já foi atingido. A operação dependia de aval do Cade sem restrições, e o boletim da JK Capital indica o processo como finalizado em setembro.

Tipo: Aporte

Status: Aprovada pelo Cade

Comprador / investidor: BTG Pactual

Alvo: Viveo (CM Hospitalar)

Valor: Não divulgado (aumento de capital de até R$ 869,8 milhões)

Subsetor: Distribuição de produtos médico-hospitalares

Ler a notícia completa em Renova Invest ↗

Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Renova Invest.