Bradesco une negócios de saúde na Odontoprev, que vira Bradsaúde

O Bradesco vai incorporar a Bradesco Gestão de Saúde à Odontoprev, que será renomeada Bradsaúde e reunirá cerca de R$ 52 bilhões em receita e mais de 13 milhões de beneficiários. O banco receberá cerca de 2,38 bilhões de novas ações e sua fatia subirá de 53,6% para 91,35%, deixando free float de 8,65%. Dissidentes poderão sair a R$ 12,39 por ação, e a Bloomberg Intelligence estima valor de mercado implícito de cerca de R$ 37 bilhões. Bradesco BBI e J.P. Morgan assessoraram o banco, com Pinheiro Neto e BMA no jurídico, e o comitê independente da Odontoprev teve Citi e Mattos Filho.

Tipo: Incorporação

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Odontoprev (futura Bradsaúde) / Bradesco

Alvo: Bradesco Gestão de Saúde (Bradesco Saúde, Mediservice)

Vendedor: Bradesco / Bradseg

Valor: Troca de ações (2,38 bi de novas ações da Odontoprev); valor implícito estimado em cerca de R$ 37 bi

Subsetor: Planos de saúde e odontológicos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Bloomberg Línea.