Banco Pine lança follow-on de até R$ 400 milhões

O Banco Pine protocolou uma oferta subsequente de ações preferenciais com lote base de cerca de 21,9 milhões de papéis, que pode crescer até 45% com lote adicional. Pelo preço de referência de R$ 12,58, a captação ficaria entre R$ 275 milhões e R$ 400 milhões, com o controlador comprometido a subscrever ao menos 20% do lote inicial. Os recursos servem para otimizar a estrutura de capital do banco, e a precificação estava marcada para 3 de março. A oferta acabou fechando abaixo do esperado, com cerca de R$ 246 milhões captados.

Tipo: Follow-on

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Investidores do mercado

Alvo: Banco Pine

Valor: Até R$ 400 milhões

Subsetor: Bancos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Money Times.