Azul lança oferta de até R$ 5 bi para sair do Chapter 11 com United e credores

A Azul anunciou oferta primária de ações de até cerca de R$ 5,01 bilhões (US$ 952 milhões) dentro do plano de reestruturação em Chapter 11, com conversão de créditos DIP em capital. A United Airlines se comprometeu com US$ 100 milhões, sujeito ao Cade, e investidores backstop garantiram até US$ 750,75 milhões. O preço embute desconto de 30% sobre equity value de US$ 1,78 bilhão pós-money, com forte diluição dos atuais acionistas; a liquidação estava prevista para 19 de fevereiro. UBS BB coordena a oferta.

Tipo: Follow-on

Status: Anunciada

Comprador / investidor: United Airlines, investidores backstop e detentores de notas DIP

Alvo: Azul

Valor: Até ~R$ 5,01 bi (US$ 952 mi)

Subsetor: Aviação comercial

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Azul (fato relevante).