Armac compra a Escad por R$ 170 milhões

A locadora de máquinas Armac comprou 100% da Escad, empresa de Santo André (SP) fundada em 1976, com mais de 600 equipamentos no Sudeste. O valor da empresa é de R$ 170 milhões (R$ 63 milhões pelas ações, descontada dívida líquida de R$ 107 milhões), com R$ 43 milhões à vista e o restante financiado pelo vendedor. Segundo a XP, o preço equivale a cerca de 3,7 vezes o EBITDA projetado, abaixo do múltiplo da própria Armac. A compradora ganha escala regional e uma operação de margem elevada, e a Escad seguirá sob gestão própria.

Tipo: Aquisição

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Armac

Alvo: Escad

Valor: EV de R$ 170 milhões (equity de R$ 63 milhões)

Subsetor: Locação de máquinas e equipamentos

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Economic News Brasil.