Agibank estreia na NYSE após IPO de US$ 240 milhões

O Agibank, agora AGI Inc., precificou seu IPO nos Estados Unidos a US$ 12 por ação, no piso da faixa revisada, levantando cerca de US$ 240 milhões com 20 milhões de ações. A oferta havia sido reduzida e a parcela secundária de Lumina e Vinci Compass foi retirada, tornando a operação primária. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi e BTG Pactual estavam entre os coordenadores, e a companhia ficou avaliada em cerca de US$ 1,9 bilhão.

Tipo: IPO

Status: Concluída

Comprador / investidor: Investidores do IPO (NYSE)

Alvo: Agibank (AGI Inc.)

Valor: US$ 240 milhões

Subsetor: Banco digital

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Exame.