Afya e Yduqs anunciam fusão com sinergias de até R$ 2,2 bilhões

Afya e Yduqs acertaram uma fusão totalmente em ações, na qual os acionistas da Afya ficarão com 69% e os da Yduqs com 31% da companhia combinada; a Afya sai da Nasdaq e é incorporada pela Yduqs. A relação de troca implica prêmio de 45% para a Yduqs, e o caixa gerado até o fechamento será distribuído, incluindo ao menos R$ 750 milhões aos acionistas da Yduqs. A Bertelsmann ficará com cerca de metade do capital. Bank of America e Demarest assessoraram a Afya; BTG Pactual e Lobo de Rizzo, a Yduqs.

Tipo: Fusão

Status: Anunciada

Comprador / investidor: Afya

Alvo: Yduqs

Valor: Troca de ações (69% Afya / 31% Yduqs)

Subsetor: Ensino superior / medicina

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Resumo elaborado pelo Radar de M&A do M&A na Prática. O texto integral pertence a Brazil Journal.